港股复盘:中小型股继续迎估值修复机会

摘要: 在恒指今年累涨了25.5%,恒生大型股和大中型股分别累涨了28.2%和27.5%的牛市行情下,今年恒生小型股的累计涨幅才11%。单从这点来看,如果你是投资者,你是会继续配置已经涨了很多的大型股

11-09 15:14 首页 港股那点事


昨天小编在港股复盘中提出:


港股市场在经历过最开始的金融蓝筹等大型股领涨(牛一),到中小型股表现明显强于大型股(牛二),再到今日市场中细价股集体暴涨,市场风格切换加快,目前已初现“牛三”特征。但从时间点看,牛二行情是否结束?牛三行情是否真的开始?还需要进一步观察。


市场正在给出答案:今日港股市场唯恒生小型股、恒生中小型股逆势上涨



在恒指今年累涨了25.5%,恒生大型股和大中型股分别累涨了28.2%和27.5%的牛市行情下,今年恒生小型股的累计涨幅才11%。单从这点来看,如果你是投资者,你是会继续配置已经涨了很多的大型股,还是更愿意配置今年涨幅不大,但从中报来看质地还比较优质的中小型股?显而易见,部分中小型股将继续迎来估值修复的机会。


格隆汇资深会员认为,整体来看目前港股市场热点停留在中小型股上,但中小型股内部间的切换也比较快,资金轮动特征明显。在朝鲜半岛局势不稳的大环境下,虽然目前市场并没有出现明显的资金流出现象,但还是要继续关注朝鲜半岛的发展局势,及美国股市的后续表现。


朝鲜半岛局势对于资本市场来说始终是一颗定时炸弹,周二美股的收跌其实是补回周一未能反映的朝鲜半岛局势,接下来的表现一定程度上会更能体现美股的资金动向,望密切关注。


?   一、指数方面



周三日、韩股市继续收跌,分别跌0.26%和0.29%。港股市场三大指数今日也纷纷收跌,其中恒指收报27613点,跌0.46%;国企指数收报11128点,跌0.56%;红筹指数收报4281点,跌0.55%。



大市全天共成交896.67亿港元,稍多于上一个交易日。南下资金今日净流入21.93亿元;其中港股通(沪)净流入13.52亿元,港股通(深)净流入8.41亿元。港股通全天共成交82.04亿港元,占总成交额的比例为9.15%


?   二、沽空数据



港股今日沽空金额89.23亿港元,大市沽空比率13.548%,较上一个交易日(12.608%)升0.94%。



今日前10位沽空比率最高的个股分别是中国电力(02380.HK)、澳科控股(02300.HK)、西藏水资源(01115.HK)、民生银行(01988.HK)、港灯 SS(02638.HK)、都市丽人(02298.HK)、康宏环球(01019.HK)、越秀交通基建(01052.HK)、国泰航空(00293.HK)、光大证券(06178.HK)


?   三、港股通板块



今日港股通标的中涨幅前五的个股是中国奥园(03883.HK)、中国金洋(01282.HK)、先健科技(01302.HK)、金地商置(00535.HK)、广汇宝信(01293.HK)。



今日港股通标的中跌幅前五的个股是恒腾网络(00136.HK)、慧聪网(02280.HK)、宇华教育(06169.HK)、卜蜂国际(00043.HK)、神州控股(00861.HK)。



今日港股通(沪)前十大成交个股是工商银行、腾讯控股、融创中国、中国平安、碧桂园、洛阳钼业、新华保险、中国太保、中信银行、中国恒大。其中净流入最多的个股是腾讯控股,净流入1.52亿;净流出最多的个股是中国平安,净流出9912.08万。



今日港股通(深)前十大成交个股是腾讯控股、复星国际、融创中国、中国奥园、民生教育、丰盛控股、中骏置业、舜宇光学科技、金斯瑞生物科技、比亚迪电子。其中净流入最多的个股是腾讯控股,净流入1.05亿;净流出最多的个股是中骏置业,净流出4987.07万。融创中国今日净流入4752.9万港元。


?   四、港股异动股(来自格隆汇APP电报,欲查看更多内容可下载格隆汇APP)


4.1   众安保险香港IPO明日聆讯 影子股百仕达控股(01168.HK)大涨16.51%


受众安保险香港IPO明日聆讯的消息影响,间接控股众安保险的百仕达控股(01168.HK)今日出现大涨走势,收盘报1.27港元,涨16.51%,成交3031.38万港元,最新总市值为44.972亿港元。



最新消息显示,众安在线财产保险股份有限公司将于9月7日在香港进行IPO聆讯,有望成为香港交易所金融科技第一股。据知情人士透露,众安保险此次IPO集资额约为10亿至15亿美元。


有数据显示,百仕达控股间接持有众安保险超5%的股权(百仕达占80%的深圳日讯网络科技持有众安保险6.53%的股权),是众安保险的影子股,百仕达的实际控制人欧亚平目前是众安保险的董事长。


4.2   多只港股通新贵现明显上涨 中国奥园(03883.HK)大涨15.45%


曾于9月4日正式被调入港股通的多只个股今日盘中出现明显上涨走势,其中中国奥园(03883.HK)大涨15.45%,收盘报3.96港元,该股获大摩首予‘持有’评级,不过目标价为3.3港元,低于现在的最新价格。


另外,金地商置(00535.HK)和中国东方集团(00581.HK)涨幅在7%以上,ROAD(01098.HK)、北控清洁(01250.HK)和民银资本(01141.HK)涨幅超5%。


9月4日被调入港股通名单中今日逆势上涨的个股入上图


4.3   中国中冶(01618.HK)午后发力 A股涨停 港股涨超6%


随着整个中字头股集体上涨,中国中冶A股午后快速涨停,港股收盘报2.74港元,涨幅6.20%。


公司中报显示,截至2017年6月30日止6个月中期业绩,该集团期内新签合同额2977.79亿元人民币(单位下同),同比增21.92%。营业收入为1010.85亿元,同比增5.49%。净利润为29.18亿元,同比增3.21%。归属上市公司股东净利润为26.75亿元,同比增10.71%。每股基本收益为0.11元,不派息。


公告显示,期内营业收入增长主要由于期内积极在经济发达地区、经济有潜力和经济有活力地区开拓市场。


4.4   中国软件国际(00354.HK)逆势涨5.47% 港股通资金持仓比例已超10%


临近午盘中国领先的IT外包服务商中国软件国际(00354.HK)曾出现直线拉升走势,收盘报4.63港元,涨5.47%,成交2.54亿港元,最新总市值为111.225亿港元。


中国软件国际今年上半年的业绩表现较好,收入同比增长达43.7%,溢利同比增37.9%。整体来看,云业务获得突破性进展,数字化转型加速推进,行业地位也在不断提升。不过看该股今年的盘面表现,却跑输了恒指,今年至今的累计涨幅为24%左右,略低于恒指。


据格隆汇最新数据显示,港股通资金持有中国软件国际(00354.HK)的平均成本为4.3港元,持仓比例为10.69%,排在港股通持仓比例排行榜个股的第42位,且近3个月持仓比例呈明显增长态势,单从持仓比例超过10%来看,显示该股明显受内地资金青睐。


港股通资金持仓数据(来源:格隆汇APP


4.5   金蝶国际(00268.HK)涨近7% 港股通资金自6月底开始不断增持


中国成长最快的独立软件厂商金蝶国际(00268.HK)今日现逆势上涨走势,收盘报3.85港元,涨6.94%,成交2.57亿港元,最新总市值为112.165亿港元。


从已经公布的上半年业绩来看,公司上半年营业额同比增15.5%,金蝶云收入强劲增长70%,整体云服务业务收入则增45.1%,不过中期纯利1.06亿元同比下滑21%,主要是由于公司去年有出售业务收益及退回税款,使得今年同比下滑。


从盘面走势来看,相对于其他同类股票,该股前期涨幅并不明显,市场上素有南金蝶北用友之称,就拿用友网络来比,金蝶的走势也明显逊色。有业内人士指出,在资金逐步完大型股后,一批质地不错的中小型股有望接力大型股的向上走势。


据格隆汇最新数据显示,港股通资金持有金蝶国际(00268.HK)的平均成本为3.24港元,持仓比例为5.83%,自6月底开始至今,港股通资金不断增持金蝶国际(00268.HK)较为明显,如下图。


(来源:格隆汇APP)


4.6   先健科技(01302.HK)逆势涨7.87% 已连续3日带量上涨


心血管介入器械的领军企业先健科技(01302.HK)今日出现逆势上涨走势,收盘报1.92港元,涨7.87%,成交6155.36万港元,最新总市值为83.026亿港元。在经过此前将近2个月的横盘整理后,该股近日已连续三日上涨,且成交量有明显放大。



公司此前公布的中报显示,2017年上半年实现营业额约1.76亿元,同比增12.6%;毛利约1.41亿元,同比增13.8%;拥有人应占净利8420万元,同比增62.2%。收益增幅主要由于结构性心脏病业务(Cera封堵器销售及HeartR封堵器销售)所得收益增加所致。


据格隆汇最新数据显示,港股通资金持有先健科技(01302.HK)的平均成本为1.89港元,持仓比例为5.23%,从港股通资金持仓变动趋势图可以发现,从5月份至今,港股通资金在不断增持先健科技(01302.HK),即便7月份后股价出现一波向下过程中,增持力度依旧不减。


4.7   新高教集团(02001.HK)持续带量上涨 9月份新生报名远超预期


中国领先的民办高等教育学历集团新高教集团(02001.HK)继连续6日收涨后,今日盘中继续逆势上涨,收盘报3.54港元,涨4.42%,成交4550万港元,最新总市值为50.661亿港元,近日成交量有明显放大。



早前在中期业绩会上,公司表现9月份新学年新生报读人数远超预期,公司正在甘萧兰州兴建西北工商职业学院,预期于2019年投入使用,容纳1.5万名在校大学生。而部分现有学校未来亦有机会扩展,将有利学生人数增长。


公司目前拥有和投资四所大学,2016至17学年的平均学费介乎8273元至13572元,当中云南和贵州学校的平均学费分别增长18%及2%,过去数年平均每年的学费增长介乎5%至8%,相信未来学费仍有较大增长空间。


4.8   新世界百货(00825.HK)私有化要约失败令转型雪上加霜 股价进一步大跌


此前连连下跌的新世界百货(00825.HK)今日进一步大幅跳空低开低走,收盘报1.48港元,跌13.95%,成交4404.86万港元,最新总市值为24.955亿港元。


此前一再延期的新世界百货中国私有化目前以失败告终,8月29日公司发布公告表示,要约人及其一致行动人持有合计75.67%股份,未能达到90%,要约失败。业内人士指出,此次私有化失败,新世界百货中国面临的调整形势可能更加艰难,目前已经展现出的调整相对于内地的整体布局来说,显得有些杯水车薪,但参照新世界发展此前私有化新世界中国的案例,也不排除新世界百货中国采取其他退市方式。


【往期回顾】 

市场风格切换加快 “牛三”特征初现

小型股表现继续强于大型股 资金轮动速度明显加快

市场风格转变 小型股表现强于大型股



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