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首页  »  包谷网baoogu  »  行业资讯 | 行业调研:2017年味精市场供需情况报告

摘要: 味精行业在市场竞争、行业政策等因素影响下已先后经历了多次行业整合,为了帮助各位餐饮人更加了解市场,今天我们就来聊聊有关味精行业的那些事儿。


味精行业在市场竞争、行业政策等因素影响下已先后经历了多次行业整合,为了帮助各位餐饮人更加了解市场,今天我们就来聊聊有关味精行业的那些事儿。



味精行业供需格局良好,市场发展前景光明


行业现状


根据国家标准的分类,目前的味精产品主要可分为三大类:即普通味精、加盐味精和增鲜味精。其中加盐味精是在谷氨酸钠中,定量添加了精制盐的均匀混合物;增鲜味精则是在谷氨酸钠中,定量添加了增鲜剂,其鲜味度应超过混合前的谷氨酸钠。


目前,味精行业在市场竞争、行业政策等因素影响下已先后经历了多次行业整合,同时国家对新增产能的投放要求非常严格,龙头企业凭借原料成本优势和规模经济优势拥有较强的话语权,行业格局相对稳定。因此味精主要看价格走势,而价格上涨需要多方达成共识,目前来看难度较大。味精业务同比基本稳定,中长期继续看好行业整合趋势,味精行业经过近几年的整合,行业格局已经稳定。


行业产销分析


2010-2016年,我国味精行业工业总产值呈波动型发展趋势,2012年行业的工业总产值大幅下降17.99%,2013年又开始回升,全年总产值达到423.1亿元,同比增长8.81%。2016年,我国味精行业工业总产值达488.26亿元,同比增长2.39%。


与行业总产值类似,2010-2016年,销售收入也呈波动型,2012年下降9.31%,2013年有所回升,2014年再次下降,2015-2016年逐步回升。2016年,我国味精行业全年销售收入为499.36亿元,同比增长12.54%。从行业的产销率情况来看,2011-2016年,我国味精行业产销率维持在99%以上,表明我国味精行业的产销衔接情况较好。


行业未来前景


目前味精行业市场集中度较高,已形成寡头垄断的竞争格局,行业景气底部恢复,公司盈利向上弹性大。考虑到味精行业市场规模整体趋势仍然处在上升状态,据此测算,未来五年增长率或在2%左右,增幅不大,到2022年,我国味精行业的市场规模将达到559亿元左右。


味精行业去产能后集中度提高,未来仍有较大提价空间!


餐饮行业不断增长 味精市场潜力巨大


随着商业社会的发展,人们生活品质提高,生活节奏加快,饮食结构变化带来调味品品类大幅增加,渗透至食品及餐饮行业,调味品人均单次用量增加,使得行业收入规模不断增长;消费者的消费升级成为了行业收入和盈利能力持续提升的主要动力。


人们越来越有钱,消费者必然会为了更有品质、以及更加复杂的调味品花更多的钱。


据前瞻产业研究院数据显示,2016年我国餐饮收入35779亿元,较2015年增长10.8%;其中,连锁餐饮企业的营业额达到1527亿元,较2015年增长9.7%。中国调味品协会统计我国70%的调味品销往餐饮行业,餐饮行业的巨大市场空间,为调味品行业增长提供支撑。



中国每年调味品营业额约占食品工业额的10%左右,是典型的“小产品、大市场”。据前瞻产业研究院发布的《调味品行业投资分析报告》数据显示,2016年我国调味品、发酵制品制造行业规模以上企业达1242家,累计实现产品销售收入3,073.65亿元,同比增长11.87%;累计实现利润总额263.07亿元。



目前,我国基础调味品仍然占据调味品主要地位。饮食结构变化带来调味品渗透率的提升和单次用量的增加,使得行业收入规模不断增长;同时人民生活水平的提升推动调味品产品结构持续升级,是行业收入和盈利能力持续提升的主要动力。


我国调味品行业现阶段集中度较低,未来仍有较大提升空间,行业暂未形成龙头企业,成长空间大,市场渗透率和竞争程度不高。


目前味精行业价格现状与未来预测


自8月中旬开始,味精市场便掀起了一波涨价潮,当前阜丰报价已达7800元/吨,与第二季度末相比上涨了约32.2%。那么是什么因素促使味精出现价格暴涨的呢?


味精价格的反弹或归因于行业供需格局的改善。


1、企业亏损严重,开工积极性降低:今年上半年,因企业开工率持续高位均维持在70%以上,2017年上半年味精总产量为108.9万吨左右,同比增长8.1%。



味精供给量的大幅增加,使得价格屡创新低,走势疲软,产品盈利水平下降明显。成品价格的不断下滑,再加上运营成本的提高,即便是原料玉米成本较低,企业亏损仍在所难免,比如昔日的味精“老大”莲花健康发布的2017半年报显示亏损达6029万元。因此为减少亏损,企业唯有降低开工率。


2、受益于环保压力,企业开机率进一步下滑:味精生产属于高能耗、高污染产业,还是食品工业中废水的排放大户,也是中国发酵工业的最大污染源。今年第四批8个中央环境保护督察组于2017年8月7日至8月15日陆续对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆等实施督察进驻。对于高污染的味精行业来说势必成为环保督查关注的焦点。因此在环保压力下,味精企业为避险多数选择停产或限产,企业开工率进一步下滑。市场供给量快速减少,企业库存和销售压力得以缓解,挺价惜售的心理不断增强,进而出现价格持续上涨。


3、金九银十是为味精行业的小旺季:在味精的下游需求方面,主要分为:工业食品加工、家庭消费和餐饮业。工业食品加工方面,夏季以后,酱油、鸡精、酱类等下游企业开工率均有所上升,味精采购量增加;餐饮消费方面,因双节的影响,国内消费明显增强,餐饮业也受到了提振;家庭消费方面,下半年节日较多,商超促销活动频繁,消费者购买意向较夏天有所增强,从而拉动了味精消费。基于以上因素,味精行业供应量减少,下游需求得到拉动,对其价格上涨形成支撑。


未来预测:当前味精生产企业看涨心态尚存,且开工率还未完全恢复,短期内仍会维持高位运行。但长期来看,待企业开工率基本恢复之后,供应量会集中增加,货源紧张的炒作影响会得以减弱,届时味精市场将有下探的可能。


来源:魔厨By味之素



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